Des millions mobilisés en urgence
Le 18 avril 2024, le secteur DeFi a été secoué par un exploit massif touchant KelpDAO et son token rsETH. Près de 290 millions de dollars ont été dérobés lors de cette attaque, exploitant une vulnérabilité dans la configuration du bridge LayerZero. Les attaquants ont utilisé le rsETH volé pour emprunter massivement sur la plateforme Aave, créant un déficit inédit et mettant en péril la liquidité du protocole.
Face à l’ampleur des pertes, une mobilisation sans précédent s’est organisée sous la bannière “DeFi United”. Au 24 juin 2024, cette initiative avait déjà recueilli environ 303 millions de dollars, soit plus de 132 650 ETH au taux de 2 300 $/ETH, selon les chiffres consolidés par plusieurs participants majeurs du secteur.
Ce plan vise à restaurer le token rsETH et à couvrir les pertes subies par les utilisateurs d’Aave. L’urgence est d’autant plus grande que la confiance des utilisateurs dans les plateformes DeFi est directement menacée après cet incident majeur.
Les géants de la crypto s’unissent
La réponse au hack ne s’est pas limitée à Aave : une coalition inédite d’acteurs majeurs s’est constituée autour de Stani Kulechov, fondateur d’Aave. Ce dernier a annoncé un don personnel de 5 000 ETH pour soutenir l’effort collectif. D’autres figures clés comme Emilio Frangella (500 ETH), Ernesto Boado (100 ETH) ou encore BGD Labs (250 ETH) ont également mis la main à la poche.
La Babylon Foundation prévoit de déposer 3 millions de dollars en USDT dans le plan de soutien coordonné.
Des entreprises et fondations influentes sont venues renforcer le plan : Consensys et Joseph Lubin se sont engagés à hauteur de 30 000 ETH, tandis que Lido propose d’allouer jusqu’à 2 500 stETH. Mantle discute actuellement d’un prêt potentiel de 30 000 ETH. Compound a proposé jusqu’à 3 000 ETH, Babylon Foundation prévoit un dépôt de 3 millions de dollars en USDT et Renzo a déjà fourni plus de 10 millions de dollars.
La Fondation Avalanche a choisi d’apporter son soutien en prêtant des USDT à Aave afin d’aider à reconstituer les réserves touchées par l’exploit.
Stani Kulechov met la main à la poche
Le rôle moteur joué par Stani Kulechov dans la coordination du sauvetage est central. Outre sa contribution financière directe – un engagement personnel rare à ce niveau –, il s’est aussi chargé de fédérer des partenaires stratégiques autour du projet DeFi United. Cette dynamique collective a permis d’accélérer la levée des fonds nécessaires face à l’urgence.
La gouvernance d’Aave doit désormais valider une proposition prévoyant d’allouer jusqu’à 250 000 ETH pour compenser les pertes des utilisateurs affectés. Cette décision, soumise au vote des détenteurs du token AAVE, sera déterminante pour assurer la viabilité du plan. Par ailleurs, certains membres fondateurs comme Marcelo Ruiz de Orlano ont également contribué (100 ETH), renforçant le signal envoyé aux marchés sur l’engagement interne.
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Curve propose une approche différente
Alors que le secteur s’organise autour d’un modèle mutualisé pour absorber les pertes liées au hack KelpDAO, Michael Egorov – fondateur de Curve – défend une alternative pour traiter les créances douteuses issues du crash du marché CRV-long sur LlamaLend (environ 700 000 $). Il suggère un mécanisme basé sur le marché : regrouper les positions affectées dans un coffre tokenisé pouvant être échangé via un pool Curve dédié.
Cette stratégie vise à limiter l’aléa moral en laissant aux investisseurs la possibilité de négocier leurs positions plutôt que d’imposer une prise en charge globale par le protocole ou ses partenaires. Le crash du CRV déclenché le 10 octobre dernier avait provoqué plus de 19 milliards de dollars de liquidations avec effet de levier en quelques heures, illustrant les risques systémiques qui pèsent sur les plateformes DeFi lors des mouvements extrêmes du marché.
Pourquoi ça compte
L’opération DeFi United n’a pas seulement vocation à rembourser les pertes immédiates : elle vise aussi à préserver l’image et la résilience du secteur après un choc majeur. La rapidité avec laquelle plus de 300 millions de dollars ont été mobilisés montre que les principaux acteurs DeFi prennent désormais au sérieux leur responsabilité collective face aux failles systémiques.
La décision récente d’intégrer le token natif AAVE sur Solana – moins de deux jours après que la Solana Foundation a annoncé déployer une partie importante de son trésor sur Aave – témoigne aussi d’une volonté concrète d’élargir les bases sécuritaires et financières du protocole. Cette démarche intervient alors que Lily Liu, présidente de la Solana Foundation, souligne l’importance stratégique du soutien inter-chaînes pour restaurer la confiance des utilisateurs après l’exploit massif.
D’après cryptoslate.com, ce mouvement rapide vers Solana illustre comment l’écosystème tente non seulement d’endiguer les conséquences immédiates mais aussi d’anticiper les vulnérabilités futures en diversifiant ses points d’appui techniques et financiers.
À court terme, c’est surtout le transfert potentiel des quelque 30 765 ETH gelés par Arbitrum vers DeFi United qui retient l’attention : ce processus pourrait prendre jusqu’à 49 jours selon les estimations actuelles.
En bref
- •Le 18 avril 2024, un hack sur KelpDAO a entraîné le vol de 290 millions de dollars en rsETH utilisés sur Aave.
- •L’initiative DeFi United a levé environ 303 millions de dollars (132 650 ETH) au 24 juin 2024 pour compenser les pertes.
- •Consensys (30 000 ETH), Stani Kulechov (5 000 ETH) et d’autres acteurs majeurs ont contribué au plan de sauvetage.
Les prochains développements à suivre
Le transfert des 30 765 ETH gelés par le conseil de sécurité d’Arbitrum vers DeFi United, estimé à 49 jours, dépend d’une proposition en cours et reste incertain tant que le vote n’est pas finalisé. Par ailleurs, le montant total levé par DeFi United pourrait évoluer selon les votes de gouvernance encore attendus chez Mantle, Ether.Fi et Lido.
